2010年独立制作的《模样国》展现出他们对于回忆、心境以及人与人之间的微妙连结的想法后,2012年带来首张正式录音室作品《午夜城》。这是一张幻想与现实交错于夜晚的专
辑。开头曲〈一辉〉展开一道夜空光辉的进行曲;〈在风中旋舞〉描述午夜女神喜悦地在风中起
舞的幻想曲;〈送往繁星〉等待愿望实现的祈祷诗;〈飞光.流影〉时间不断流逝而尽力抓住所能保留的片段印象,与时间且战且和;〈时雨〉诉说突如其来一场大雨中的不期而遇,终曲以You Are Not Alone 的开头字母组成的歌名〈YANA〉,像是存放在答录机里来自朋友的关心问候,特别邀请四分卫乐团主唱- 阿山跨刀献声,温暖结尾。
「要以最简短的方式来说这张专辑最想表达的想法是什么,那应该是『愿望』这两个字。对
于社会、家人、爱情、朋友、工作等等的愿望,虽然无法尽如人意的全部实现,但都会有让
自己值得骄傲的痕迹,只要愿意再多走一步,就会离目标更近一点。而我们这次也将一些愿
望留在这些没有歌词的歌曲里。 」